大家好，某位总经理是做建材贸易的，公司就 3 个人，之前客户信息全存在 Excel 里，找个联系方式要翻半天，还总漏记客户需求，丢了好几个单子。想上 CRM 系统，但动辄几千块年费，实在舍不得，直到试了这两个免费工具，终于把客户管理理顺了！
今天把具体操作步骤分享出来，和我一样的小公司可以直接抄作业：
- 用「飞书多维表格」建客户档案（免费版足够用）：
- 新建表格，列好 “客户名称、联系人、电话、需求品类、跟进时间、下次跟进节点”，还能插附件（比如客户发的报价单）；
- 重点：设置 “跟进提醒”，到时间会自动弹窗，再也不怕忘事，我现在每周跟进客户的效率比之前高了 40%。
- 用「企业微信」做客户标签与沟通记录：
- 加客户微信后，在企业微信里给客户打标签（比如 “建材批发”“意向地砖”），后续发对应产品资料更精准；
- 每次沟通后随手记 “沟通要点”（比如客户说 “下周要对比价格”），同事之间能共享记录，不会因为谁请假就断了跟进。
这两个工具都是免费的，不用复杂部署，我花 1 天就摸透了，现在客户跟进没再出过岔子，上个月还多签了 2 个单子！如果有和这位总经理一样的小贸易公司，试试这个方法，不用花一分钱也能做客户数字化管理～
有疑问的朋友可以评论区问，我看到会回复！
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